芒格的老生常谈
2025/12/23 16:53:47
“十五五”时期（2026-2030），国家把“数字工厂、智能制造、工业互联网、工业大数据、AI 大模型”统一纳入新型工业化顶层设计，政策、技术、场景、商业模式四条主线同步推进，可概括为“1 个核心目标、3 类基础设施、5 大技术融合、N 个场景解决方案”。
一、政策主脉络：从“试点示范”走向“链网协同+数据要素”
国家层面定位
工业互联网被明确为“促进新型工业化、提升核心竞争力的关键支撑”，十五五将打造“国家级领航平台+行业级平台+工业数据空间”三大路径，推动规模以上工业企业、专精特新中小企业数字化“全覆盖”。
提出“链网协同”工程：纵向打通工厂-车间-产线，横向连接上下游企业，实现协同设计、协同生产、协同物流。
地方配套节奏
广东：5G-A 全连接工厂、鸿蒙工业版、工业元宇宙同步落地，2027 年 30% 头部企业建成虚拟工厂。
重庆：市域工业互联网市场规模 2027 年破千亿，工业大模型、数字孪生、边缘计算三大技术列入财政贴息范围。
天津：京津冀算力一张网、北方大数据交易中心、跨境数据流动负面清单同步上线，为数字工厂提供“算力+数据+合规”底座。
二、技术底座：3 张网 + 2 类大模型
三张网
工业 5G 独立专网：2027 年累计建成 450 万基站，实现工厂内毫秒级时延、99.99% 可靠性。
工业数据空间：国家-行业-企业三级数据目录，统一数据元、接口、质量、安全四大标准，解决“数据不敢给、不会给”痛点。
工业算力网：京津冀、长三角、成渝三大算力枢纽，边缘-区域-中心三级协同，满足 AI 大模型训练与实时推理双需求。
两类大模型
通用大模型（L0）：华为盘古、百度文心、阿里通义做底座，提供语言、视觉、多模态能力。
行业大模型（L1）：– 流程工业：中控技术 TPT（时序预训练 Transformer），一套模型覆盖装置优化、故障诊断、自主运行。– 离散工业：忽米大模型、海尔工业大脑、三一“灯塔”模型，聚焦排产、设备维护、质量溯源。
三、场景级解决方案（可快速复制的 6 大高价值包）
表格
复制
场景 | 数据输入 | 大模型能力 | 交付形态 | 价值标杆 |
|---|---|---|---|---|
①智能排产 | 订单、物料、设备、人员 | 多目标优化+强化学习 | SaaS/边缘盒 | 海尔灯塔工厂订单准时率↑18% |
②预测性维护 | 高频振动、温度、电流 | 时序异常检测 | 边缘 AI 盒 | 三一重工故障停机↓35% |
③ AI 质检 | 高清图像+工艺参数 | 视觉分割+知识图谱 | 工控机+GPU | 华为盘古半导体良率↑3.2pp |
④能耗优化 | 电、气、蒸汽实时表码 | 多变量回归+优化求解 | 能源管理模块 | 化工园区吨产品能耗↓15% |
⑤数字孪生调试 | CAD/PLM+实时 OT 数据 | 仿真+AI 校准 | 工业元宇宙平台 | 重庆 30% 头部企业 2027 年建成虚拟工厂 |
⑥供应链风险预警 | 物流轨迹、关税、舆情 | NLP+图神经网络 | API/小程序 | 美的供应链中断提前 7 天预警 |
四、实施路径：0→1→N 的“五步法”
顶层设计：用“链网协同”蓝图替代单点项目，锁定 3~5 个可量化的业务指标（OEE、交期、能耗、良品率）。
数据治理：先做“一码一物”主数据、时序数据湖、知识图谱三元库，再上大模型，避免“Garbage in, garbage out”。
模型即服务（MaaS）：优先调用平台方已预训练的行业大模型，通过提示工程+微调解决 80% 场景，重度场景再自建专用模型。
组织变革：设立“数据运营部”+“智能制造科”，KPI 从“项目验收”改为“数据资产增值+模型持续迭代”。
商业闭环：采用“设备/软件免费+按效果付费”或“数据分成”模式，降低中小企业一次性投入，形成规模化复制。
五、未来五年产业机会
市场容量：2025 年中国工业自动化市场已超 2500 亿元，十五五期间 CAGR 预计 12% 以上。
赛道热点：工业大模型、工业数据空间、5G-A 全连接工厂、虚拟工厂/工业元宇宙、绿色智能工厂。
政策红利：国家制造业数字化转型专项资金、工业互联网产业基金、数据要素“首登记、首交易”补贴。
相关参考资料：
数字智能工厂+工业互联网+供应链+智能制造+制造业数字化+MES+APS+PLM+ERP+WMS+EMS+SCADA+MOM+SCM+CRM+QMS